Cadastro de cliente conveniado a partir de cadastro de cliente a prazo

O cadastro de conveniado, utilizando informações cadastradas em outros módulos, é feito com o intuito de aproveitar informações já vinculadas ao cliente. Assim que o cadastro é feito o próximo passo é complementar dados para que possa utilizar a forma de recebimento convênio e todas as suas vantagens no momento da venda. 
Pré-Requisitos: Cadastro de cliente a prazo e Cadastro de convênio.
Acesso: Financeiro > Convênios > Cadastro > Conveniados > Titular

1. Solução
1.1 Aba Dados Cadastrais
1.1.1 Habilite a tela ao pressionar F2;
1.1.2 Informe o número do Código do cliente;
– Caso desconheça esta informação, pesquise o seu cadastro ao pressionar F6 e será aberta a tela de consulta de clientes, padrão no Sistema Gestão, e que pode ser utilizada para pesquisar o cadastro do cliente por Razão Social, Nome Fantasia, CGC/CPF, Numero do cartão (se cliente já for conveniado) e Código do cliente.
Assim que todas as informações estiverem carregadas nesta tela você deverá prosseguir com a finalização do cadastro do conveniado, para isto deve definir algumas informações do cadastro.
1.1.3 Defina a Espécie de Cliente que o conveniado será. Escolha entre as opções:

• Convênio: Determina que o cliente represente o convênio junto à empresa.
• Conveniado: Especifica que este cliente é o titular do convênio que será vinculado a ele.
• Convênio Externo: Use esta opção para determinar que o cliente faz parte de convênios        externos. Esta opção é usada normalmente para identificar clientes conveniados PBM's.
• Convênio/Conveniado: utilize esta opção para determinar que o cliente além de ser representante do convênio também faz parte da lista de conveniados e faz compras utilizando esta opção.

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Atenção: As opções 0 – Normal, 4 – Venda com Recebimento em Duplicatas ou 5 – Administradora de cartões, não capacitarão o cadastro para utilização de informações de convênio, portanto não devem ser escolhidas neste momento.
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1.1.4 Informe a Situação Crédito Conveniado;
– Assim que determinar o status do conveniado como 0 - Liberado será possível utilizar o cadastro do cliente para finalizar vendas com a modalidade de pagamento convênio, de acordo com as informações descritas no cadastro do convênio.
1.1.5 Preencha o campo Convênio com o código do convênio que o cliente participa;
– Caso desconheça esta informação poderá utilizar o botão para selecionar o convênio compatível com o cliente selecionado.
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Importante: Este procedimento é feito com o intuito de vincular o conveniado ao convênio, e este cliente utilizar as suas vantagens.
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1.1.6 Defina o Status do Conveniado;
– Comunique se o conveniado está apto a utilização do convênio determinado, ou se não está utilizando mais esta modalidade de pagamento. Se inativar o cadastro do conveniado não será permitida a finalização em convênio no Gestão Orçamento e PDV, tanto para o Titular do Convênio quanto para os seus dependentes.
1.1.7 Determine o Plano de vendas ;
 – Irá constar todos os planos de vendas que foram cadastrados no processo anterior. Com isso todas as permissões, bloqueios e descontos vinculados ao plano de venda serão acatados e aplicados ao mesmo.
Opcional 1. Informe os dados complementares do cliente; 
– Os campos Informações adicionais do cliente e Identificação do cliente junto ao convênio devem ser preenchidos de acordo com os dados do cliente que possuir, se tem algum complemento do tipo cliente em período de experiência na empresa e se houver alguma forma diferenciada de identificar o cliente no convênio que ele escolheu.
Opcional 2. Escolha uma das opções e descreva a observação do cadastro do cliente conveniado;
– Conveniado demitido, fechamento de vendas imediato: Escolha esta opção para que identifique no cadastro do cliente conveniado a sua situação perante o convênio, e que impossibilite que ocorram lançamentos depois do desligamento do conveniado à empresa.
– Conveniado afastado, compra paga pelo convênio: É aconselhado utilizar esta opção quando o conveniado estiver de licença da empresa que detém o convênio, entretanto, ainda poderá utilizar o convênio para efetuar compras quitadas pelo convênio.
– Não visualizar últimas compras do cliente (10 últimos produtos): Ao realizar uma pré-venda (orçamento) ou registrar um pedido (Televendas) seja desconsideradas as informações das últimas compras registradas no Sistema. Quando esta opção estiver marcada nenhuma informação do histórico do cliente será apresentado na tela de pré-vendas ou pedido.
– Painel Observação: Neste painel pode ser registrada alguma informação complementar para o cliente no momento de registrar a venda em convênio, por exemplo, solicitar a apresentação do documento de identificação dos dependentes antes de registrar as vendas, entre outras observações.
1.1.8 Determine os percentuais de mínimo e máximo para recebimento;
– Estes campos devem ser preenchidos para delimitar percentuais, mínimo e máximo, para recebimento em convênio no momento de uma venda. Por exemplo: se o cliente conveniado deve passar a venda de no mínimo 30% no convênio, então não será possível finalizar a venda se não tiver finalizado este percentual em convênio e o restante em outra forma de pagamento disponível. Valor inferior ou superior a estes percentuais não serão permitidos.

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1.2 Aba Dependentes
A aba Dependentes, conforme Figura 2, é possível visualizar todos os dependentes vinculados a este conveniado e o total de Compras efetuadas por cada dependente. O limite de compras do dependente está interligado ao limite de compras do titular do convênio, nem maior nem menor. Não será possível efetuar modificações de informações nesta aba, somente a conferência de dados.

2. Impactos
Registro de vendas com a forma de recebimento convênio.
3. Processos relacionados
Cadastro de convênio
Cadastro de cliente a prazo